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3500亿,股神也亏惨了!刚刚,巴菲特认错:不要借钱炒股、警告不要做空美国

2020-05-04 来源:房产网 编辑:浮生
点击蓝字关注魔鬼经济学,看更多好玩的实用的经济学当地时间5月2日下午3点45分(北京时间5月3日4点45分,时差为13小时),巴菲特股东大会将以线上会议的形式召开。巴菲特股东大会,正式说法是伯克希尔·哈撒韦年度股东大会,自1964年至今,已经举办(2020年未算入)56次。美股的巨大波动也让“股神”的资产大幅缩水。北京时间5月2日晚间,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公布财报显示,一季度净亏损497亿美元(约3500亿元人民币,相当于格力电器最新市值),这是公司史上最大的投资组合账面季度亏损。截至一季度末,伯克希尔的账面现金达到1370亿美元,创历史新高。在美股大跌的3月,巴菲特并没有进行“抄底”。伯克希尔持有现金创下新高5分钟看完巴菲特2020股东会金句:谈疫情,认错,89岁股神信心满满以下为本次巴菲特股东大会全场的要点集锦:01讲新冠疫情:和大家了解的一样多关于疫情我和大家了解的一样多,结果可能不会更坏了巴菲特称,在学校的时候会计学的不错,但是生物是一塌糊涂,所以我对于新冠病毒疫情的了解和大家一样多,结果不可能更坏了。我目前还无法完全预测新冠疫情未来的发展,“你们不知道的,我也不知道。”新冠疫情的致死率没有1918年的西班牙流感大流行高,但传染性很强。近期各国针对病毒的封锁措施是“相当大的一个实验”,相信美国经济能够克服新冠病毒带来的困难。产油企业的未来无法预测巴菲特在股东大会上表示,原油生产未来几年会显著下降,因为需求大幅下降,20美元一桶油价是让油企没办法进行下去的,钻井活动都会下降。不知道未来油价是不是会显著增长。产油企业的未来无法预测。如果油价一直处于低位,将会有大量的不良能源贷款,而将无法想象股权持有者会遭遇什么。02强调美国经济强壮有能力抵御逆境没有什么能从根本上阻止美国即使受到新冠肺炎大流行的重创,巴菲特仍对美国经济将复苏持乐观态度。“没有什么能从根本上阻止美国,”巴菲特在股东大会上说。“美国奇迹,美国魔力能够战胜一切,这一次也不会例外。”巴菲特表示,在2008年和2009年,我们的经济列车脱轨了。从银行的角度来看,路基很脆弱是有原因的。这一次,我们只是拉着火车脱离轨道,把它放在岔线。我真的不知道有什么相似之处--就一个世界上非常非常好的最重要的国家,最有生产力的国家,庞大人口的国家而言--实际上是让其经济和劳动力靠边。”不要下错赌注,做空美国要小心巴菲特还称,美国的势头不可阻挡,不要在美国上下错赌注,美国(经济)是相当强壮的。美国已经接受过考验,比如大萧条。相比于1789年的时候,我们现在是一个更好且更富裕的国家。我也不觉得任何人知道,就是这个市场明天会怎么样,下个礼拜怎么样,下个月怎么样,明年怎么样。我是相信美国,我的过往生涯,就是抓住了美国成功的机会。如果说你要打赌做空美国,你就应该非常小心。因为你要在这方面下注的时候要非常注意,因为市场可能会发生任何事情,就是在1987年10月份,那一天市场就下降了21%。在“911”之后当时市场关闭了4天,然后又开放了,但是没有人知道会发生什么。这次危机和08年没什么相似之处巴菲特说:“2008年和2009年,我们的经济列车偏离了轨道,有一些原因导致路基在银行方面疲软。这一次,我们只是拉着火车的轨道,把它放到侧线上。而我真的不知道有什么相似之处——就世界上最重要、最有生产力、人口最多的国家而言——实际上使其经济和劳动力边缘化了。”“但即使面对这种情况,我也想和你谈谈这个国家的经济未来。因为我仍然坚信,我在第二次世界大战中就相信这一点,我在古巴导弹危机、9/11和金融危机期间都相信,基本上没有什么可以阻止美国。人们在失去信心的时候 并未看到股市的潜力巴菲特在股东大会上表示,人们在失去信心的时候,并未看到股市的潜力。美国已经接受过考验,比如大萧条。巴菲特表示,不要在美国上下错赌注,美国(经济)是相当强壮的。相比于1789年的时候,我们现在是一个更好且更富裕的国家。巴菲特( 新华社,杨承霖 摄,资料图)03普通投资者不需要花大量精力去选股长期看股票回报会比国债高别把它当作赌博巴菲特说,从长远来看,股票仍然是比国债更好的投资。他说:“如果你在很长一段时间内持有股票,股票将比30年期国债产生更好的回报,后者现在的收益率是1.25%。是应税收入。”“股票的表现将会优于国债。它们的表现会超过你藏在床垫下的钱,我的意思是它们是非常稳健的投资。只要他把它们当作投资,而不是赌博工具,或你认为你可以安全地以保证金购买的东西。”分散投资是比较好的巴菲特表示,分散投资是比较好的,我也是这么做的,取得不错的结果。对许多投资者而言,可以做的最好的事情就是持有标普500指数。普通人最好买标普500指数基金 别信选股专家巴菲特认为,普通投资者应该在很长一段时间内购买广泛的市场,而不是听从其他人的选股建议。他说:“在我看来,对大多数人来说,最好的办法是拥有标普500指数基金。人们花很多钱购买这些建议,他们真的不需要。如果你押注于美国,并维持这个仓位几十年不变,你会做得比购买美国国债好得多,或者比跟随那些告诉你‘投资什么’的人好得多。”市场上任何事情都可能发生 切勿借钱炒股巴菲特表示:“也许我有点偏见,我不相信有关明天、下周、下个月或者明年的市场将会怎样的预言。我知道美国会随着时间的推移而向前发展,但是我不确定。我们是在2001年9月10日学到这一点的。几个月前,冠状病毒疫情又给我们上了一课。就市场而言,任何事情都可能发生。您可以在美国下注,但您必须谨慎选择下注方式。那是因为市场上任何事情都可能发生。”巴菲特曾表示,投资者切勿使用借来钱来购买股票。要收购就直接买整个企业巴菲特在股东大会上表示,我现在会下注在美国。伯克希尔和其他企业的工作方式不太一样,我们要收购就是直接买整个企业,我们常常这么做,当然我们也不介意收购优质企业的部分股权。我们一直是保持比较高的现金巴菲特在股东大会上表示,伯克希尔公司的一季度运作收益是比以前低得多,我们的保险业务,我们铁道公司,也发生一些变化,原来他们的营业是比较理想的,但现在受到了影响。可以看到,伯克希尔一季度末是有1240亿美元现金,将近1250亿美元,我们一直是保持比较高的现金,虽然我们在1月无法预期疫情,但我们一直保持这样的立场。巴菲特谈疫情冲击航空业:我的投资也受损害近几个月来,由于新冠病毒在世界范围内的传播,很多行业都面临巨大压力,而旅游业一直是受影响最严重的行业之一。具体来说,航空公司在这场危机中遭受了不成比例的痛苦,巴菲特说,大流行病已使航空业发生了非常重大的变化。巴菲特说:“我不羡慕任何担任航空公司CEO的人。航空公司的业务发生了重大变化。对我来说,未来的前景不那么明朗了,对航空公司来说世界变了,我祝他们一切顺利,但这是我们直接拥有的将会受到损害的业务之一。”04已清仓美国四大航空公司巴菲特承认抄底航空股犯了错:已退出对美国四大航空公司的投资巴菲特说,他在评估航空公司股票时犯了一个“可以理解的错误”,由于新冠疫情导致的几乎全球范围内的旅行停止,它们的价格急剧下跌了。他说:“事实证明,我对这项业务的看法是错误的,这不是四位优秀的CEO的错。相信我,现在作为一家航空公司的CEO可不是什么好玩的事情。”“我不知道从现在起3到4年后,航空旅行需求是否会恢复到去年的水平……飞机太多了。”巴菲特表示,他已退出了在美国最大四家航空公司的投资。这四家公司是美国航空、达美航空、美国西南航空和美联航。巴菲特说:“当我们出售某个股票时,往往是我们持有的全部股份,我们不仅仅减持仓位。”现在要购买航空公司股票风险更大巴菲特表示,未来显得模糊不清,尤其是旅游、航空、邮轮、酒店行业,影响巨大。现在要购买航空公司股票风险更大。巴菲特解释为何不进行大的投资:价格不合适巴菲特表示,伯克希尔-哈撒韦公司仍然坐拥巨额现金储备,因为该企业集团尚未找到一家价格适合收购的公司。巴菲特表示:“(收购方面)我们什么事没有做,因为我们看不到有什么吸引人的东西。现在这种状况可能会很快改变,也许不会改变。”现在是借钱的好时机 但伯克希尔不会这么做巴菲特表示,现在对全美国人来说,是借钱的大好时光,尽管很多人并不是愿意借钱,对伯克希尔不会那么做,“我们不会那么做,我们回笼了一部分现金,我们的钱要用在刀刃上。不看好航空公司、飞机制造商巴菲特表示,不看好航空公司、飞机制造商。疫情对许多行业都有影响,特别怀疑疫情后市场是否需要这么多飞机,不知道波音和空客的未来将如何。疫情将长时间改变生活习惯 有些小企业可能不会再开门在股东会上,巴菲特多次强调了疫情对居民生活习惯的改变,这可能会彻底改变某些商业规则,或者让一些行业受到很长时间的影响,“伯克希尔哈撒韦的制造业务可能会裁员,有些小企业可能不会再开门。”面对视频发布会现场台下空荡荡的座位,巴菲特也不禁感慨疫情彻底颠覆了生活,同时他也强调健康和经济是相辅相成的。疫情会导致报纸、汽车等进一步衰退伯克希尔·哈撒韦视频年会上,董事长巴菲特表示,疫情导致某些行业进一步衰退;比如说报纸业,我们现在增加了更多报业的投资,而且帮助他们偿还债务。但现在报业,在疫情之前,他们的广告、销售量、发行量都已下降。在疫情之后,加剧了这个情况,情况更为严重。汽车业也是一样,现在对汽车业的影响,这些卖汽车的汽车商也不会在报纸上做广告了。所以,以前这种情况就在发生,现在只是这个情况强化了、严重了。054月净卖出60亿美元股票5月2日晚,伯克希尔·哈撒韦公布了2020年一季度财报,公司亏损497.46亿美元(约3500亿人民币),其中投资亏损高达545.17亿美元。 伯克希尔财报巴菲特前五大持仓占其投资组合比重近70%,五只股票较上季度账面亏损421亿美元,具体来看:美国运通:公允价值130亿美元,环比减少59亿美元;苹果:公允价值638亿美元,环比减少99亿美元;美银:公允价值202亿美元,环比减少132亿美元;可口可乐:公允价值177亿美元,环比减少44亿美元;富国银行:公允价值99亿美元,环比减少87亿美元。巴菲特在股东大会上表示,4月份伯克希尔购买了4.26亿美元股票,但是同期卖出股票65.09亿美元,净卖出60亿美元股票。没有理由停止在标普500指数基金上的投资有投资者提问,被动投资的好时候过去了,之后将是主动投资的好时光。你怎么看?巴菲特表示,没有理由停止在标普500指数基金上的投资。我建议大家买标普500指数基金。持有的伯克希尔股票都会捐出去针对投资者的提问,巴菲特在股东大会上表示,伯克希尔公司分拆也许是个好的结果,但是会产生很大的费用,税或者其他费用,目前伯克希尔公司的架构对于资本的部署亦是非常有利的。他持有的所有伯克希尔股票将来都会交给慈善,捐献出去,14年前就做出了这一决定。没有什么能比可印钞票的国家信用高巴菲特在股东会上表示,没有什么能比可印钞票的国家信用高,虽然国家负债会越来越大,但经济还是在增长,而且国家举债用本国货币,信用风险并不大。伯克希尔是否会分拆?巴菲特回应称,若将伯克希尔分拆,将产生巨大的税收和费用,对股东并不利,而且目前的架构对于资本的布署亦是非常有利的。我们没有任何的旗下公司接受了政府的救助巴菲特:航空公司有这样的(情况),我们有在航空公司投资,但我讲的这些问题是,我们没有任何全额拥有之类公司,格雷格,我们有没有任何的公司接受了政府的救助?阿贝尔:没有。我们现在所有的这些业务之中都没有。我们都了解伯克希尔的每一个公司是什么样子。今天讲到政府补助项目我们是没有的,我们全额拥有的公司没有参与。不管巴菲特或查理在不在 公司投资文化不会有任何的转变副董事长格雷格.阿贝尔称,不管巴菲特或查理在不在,公司投资文化不会有任何的转变,公司管理团队都在努力工作,寻找更多投资机会,以维持原有的强劲动力。“我们有商业上的睿智,能够做经济上的部署以及积极的转变,伯克希尔的经理人都有这个能力。”长按关注魔鬼经济学 moguijingjixue001新浪微博:@魔鬼经济学

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